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問答題
【簡答題】個人財務(wù)規(guī)劃的流程是怎樣的？
答案：
個人理財基本程序，即個人理財業(yè)務(wù)流程包括以下六個步驟：
建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財務(wù)狀況、整合個人...
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問答題
【簡答題】應(yīng)該如何評價客戶的風(fēng)險承受能力？
答案：
1、客戶是否已經(jīng)有了充分的保險（包括人壽保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、財產(chǎn)保險等）。如果沒有，要確定應(yīng)當(dāng)提出何種建議加以改善...
問答題
【簡答題】個人理財主要包括哪些內(nèi)容？
答案：
個人理財就是通過制定財務(wù)計劃，對個人（或家庭）財務(wù)資源進行適當(dāng)管理而實現(xiàn)生活目標(biāo)的一個過程，包括個人銀行理財、個人證劵理...
