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問答題

【簡答題】預(yù)約是指什么？

答案：指客戶在理財產(chǎn)品的預(yù)約起止期內(nèi)預(yù)定購買一定金額理財產(chǎn)品的交易。

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多項選擇題

專戶理財業(yè)務(wù)是指中國郵政儲蓄銀行以特定客戶為中心，根據(jù)特定客戶的需求和對風(fēng)險的偏好及承受能力，通過掌握的客戶信息，分析客戶財務(wù)狀況，根據(jù)客戶投資需求，為客戶提供個性化的投資理財服務(wù)的業(yè)務(wù)，形式包括與（）信托公司和商業(yè)銀行合作的集合理財計劃、信托計劃等。

A.基金公司
B.證券公司
C.資產(chǎn)管理公司

多項選擇題

人民幣個人理財業(yè)務(wù)是指郵政儲蓄銀行以客戶為中心，根據(jù)客戶需求和對風(fēng)險的偏好及承受能力，通過掌握的客戶信息，分析客戶財務(wù)狀況，綜合運用郵政金融資源自行開發(fā)銷售個人理財產(chǎn)品或接受金融同業(yè)委托，代銷其理財產(chǎn)品，并以此為基礎(chǔ)將適合的金融產(chǎn)品進行組合，為客戶提供相應(yīng)的（）的業(yè)務(wù)。

A.理財顧問服務(wù)
B.綜合理財服務(wù)
C.投資顧問服務(wù)

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