單項選擇題

（）的主要目標是幫助客戶高效率地管理遺產，并將遺產順利地轉移到受益人手中。

A.投資規(guī)劃
B.居住規(guī)劃
C.個人風險管理和保險規(guī)劃
D.遺產規(guī)劃

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單項選擇題

合理引導客戶的投資熱情，調整客戶的非理性行為，幫助客戶系統(tǒng)規(guī)劃、控制風險成為（）的主要目的。

A.個人投資規(guī)劃
B.個人理財策劃
C.個人風險管理和保險規(guī)劃
D.個人稅務籌劃

單項選擇題

（）的存在意義在于始終當客戶需要幫助的時候，充當滿足客戶個人理財需求的顧問，幫助客戶利用他所擁有的資產實現(xiàn)其理財目標。

A.個人投資規(guī)劃
B.個人風險管理和保險規(guī)劃
C.個人理財策劃
D.個人稅務籌劃

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