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判斷題

為客戶(hù)建立完整的客戶(hù)檔案，即使在理財(cái)師本人因?yàn)楣ぷ髡{(diào)動(dòng)等原因不能再服務(wù)客戶(hù)時(shí)．不同的理財(cái)師也可以為某一特定客戶(hù)的理財(cái)方案的執(zhí)行和實(shí)施提供連續(xù)性金融服務(wù)，這體現(xiàn)的是誠(chéng)信原則。

答案：錯(cuò)誤

多項(xiàng)選擇題

在客戶(hù)的資金調(diào)用和調(diào)整成本過(guò)程中，理財(cái)師需要把握好以下原則（）。

A.事先重復(fù)溝通，讓客戶(hù)有明確的預(yù)期，以避免接下來(lái)每筆資金的動(dòng)用、每個(gè)類(lèi)別資產(chǎn)買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出及需要交納的相關(guān)費(fèi)用都會(huì)引起客戶(hù)反彈質(zhì)疑
B.強(qiáng)調(diào)理財(cái)規(guī)劃方案的整體性
C.強(qiáng)調(diào)每個(gè)涉及資金、理財(cái)產(chǎn)品選擇和執(zhí)行成本具體決策的理由和目的
D.總體把握方案執(zhí)行進(jìn)度效果
E.從客戶(hù)的利益出發(fā)，跟蹤分析、比較市場(chǎng)變化趨勢(shì)和面臨的不同選擇，以降低客戶(hù)的資金成本、費(fèi)率

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（）要求應(yīng)以充分了解客戶(hù)真實(shí)需求為基礎(chǔ)，選擇與客戶(hù)情況、財(cái)務(wù)目標(biāo)及方案實(shí)施要求相一致的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

你可能感興趣的試題

在客戶(hù)的資金調(diào)用和調(diào)整成本過(guò)程中，理財(cái)師需要把握好以下原則（）。

（）要求應(yīng)以充分了解客戶(hù)真實(shí)需求為基礎(chǔ)，選擇與客戶(hù)情況、財(cái)務(wù)目標(biāo)及方案實(shí)施要求相一致的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

在客戶(hù)的資金調(diào)用和調(diào)整成本過(guò)程中，理財(cái)師需要把握好以下原則（）。